Utilisez Zapier pour créer automatiquement des contacts Salesforce lors de la réception d'une nouvelle commande.
Conseil : consultez ce guide d'utilisation de Zapier dans le centre d'aide Zapier.
1. Connectez-vous à votre compte Zapier, recherchez l'application Universe et sélectionnez-la. Faites ensuite défiler la section « Popular Zaps ForUniverse » et localisez Universe + Salesforce Zap, puis cliquez sur lebouton « Utiliser ce zap ». Vous pouvez également cliquer ici pour accéder directement à la page Intégration de Salesforce + Universe.
2. Une fois que vous avez sélectionné « Utiliser ce Zap », vous serez dirigé vers une nouvelle page contenant un résumé du Zap, son fonctionnement et les éléments nécessaires à sa configuration. Cliquez sur « Effectuerce Zap !».
3. Choisir le compte Universe auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, il vous sera demandé de connecter votre compte.
4. Si nécessaire,veuillez autoriser Zapier à connecter votre compte Universe.
5. Ensuite, sélectionnez le menu déroulant pour sélectionner les listes pour lesquelles vous souhaiteriez configurer l'intégration Salesforce. Pour configurer cela pour plus d'une liste de Universe, sélectionnez le bouton « + » pour ajouter une autre liste. Cliquez sur «Enregistrer + continuer ».
6 Vous pouvez maintenant connecter votrecompte Salesforce. Cliquez sur «Connecter » et autorisez la connexion.
7. Autorisez Zapier à accéder au contenu de votre Universe.
8. Personnalisez les données Universe envoyées à Salesforce pour chaque commande en sélectionnant le bouton « Insérer champs ». Cliquez sur « Enregistrer + terminer ! » pour terminer votre zap.
Pour toute autre question, consultez le centre d'aide de Zapier .