Utilice Zapier para crear contactos en Salesforce de forma automática cuando se reciba un nuevo pedido.
Consejo: Consulte este manual sobre el uso de Zapier en el centro de ayuda de Zapier.
1. Inicie sesión en su cuenta de Zapier, busque laaplicación Universe y selecciónela. A continuación, desplácese hacia abajo, hasta el apartado «Zaps populares para Universe». Localice elZap Universe + Salesforcey haga clic en elbotón « Utilizar este Zap». También puede hacer clic aquí para ir directamente a la página de integración de Salesforce + Universe.
2. Una vez que haya seleccionado la opción «Utilizar este Zap», se le redirigirá a una nueva página con un resumen de las características del Zap, cómo funciona y qué necesita para configurarlo. Haga clicen «Creareste Zap».
3. Elija la cuenta de Universe con la que desee conectarse. Si no ha iniciado sesión, se le solicitará que conecte su cuenta.
4. Si es necesario,autorice a Zapier a conectar su cuenta de Universe.
5. A continuación, seleccione el menú desplegable para seleccionar los eventos para los cuales desea configurar la integración de Salesforce. Si desea configurarla para más de un evento de Universe, seleccione el botón «+» para añadir otro. Haga clic en «Guardar y continuar».
6. Ya puede conectar su cuenta de Salesforce . Haga clicen «Conectar » y autorice la conexión.
7. Autorice a Zapier a acceder al contenido que tenga en Universe.
8. Personalice los datos de Universe que van a enviarse a Salesforce cada vez que se haga un pedido. Para ello, haga clic en el botón «Insertar campos». Haga clic en «Guardar y finalizar» para completar el Zap.
Si tiene alguna duda, visite el centro de ayuda de Zapier .