Verwenden Sie Zapier, um Salesforce-Kontakte automatisch zu erstellen, wenn eine neue Bestellung eingeht.
Tipp: Sehen Sie sich diese Einführung in die Verwendung von Zapier im Zapier-Hilfe-Center an.
1. Melden Sie sich in Ihrem Zapier- Konto an, suchen Sie nach der Universe- App und wählen Sie sie aus. Scrollen Sie anschließend zum Abschnitt „Beliebte Zaps für Universe“ und suchen Sie nach dem Zap Universe + Salesforce. Klicken Sie auf dieSchaltfläche „Diesen Zap benutzen“. Alternativ können Sie hier klicken, um direkt zur Seite zur Integration von Salesforce + Universe zu gelangen.
2. Wenn Sie „Diesen Zap verwenden“ wählen, werden Sie auf eine neue Seite mit einer Zusammenfassung des Zaps, seiner Funktionsweise und den erforderlichen Einstellungen geleitet. Klicken Sie auf „Mach diesen Zap!“ .
3. Wählen Sie das Universe-Konto das Sie verbinden möchten. Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, Ihr Konto zu verbinden.
4. Falls erforderlich,autorisieren Sie Zapier dazu, sich mit Ihrem Universe-Konto zu verbinden.
5. Wählen Sie anschließend das Dropdown-Menü aus, um die Listings auszuwählen, für die Sie die Salesforce-Integration einrichten möchten. Wenn Sie dies für mehr als einen Universe-Eintrag einrichten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um eine weitere Einträge hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Speichern + Weiter“.
6. Jetzt können Sie Ihr Salesforce-Konto verbinden . Klicken Sie auf „Verbinden“ und autorisieren Sie die Verbindung.
7. Autorisieren Sie Zapier für den Zugriff auf Ihren Universe-Inhalt.
8. Passen Sie die Universe-Daten, die für jede Bestellung an Salesforce gesendet werden, an, indem Sie die Schaltfläche „Felder einfügen“ auswählen. Klicken Sie auf „Speichern + Fertigstellen“, um Ihren Zap abzuschließen.
Für weitere Fragen, schauen Sie sich das Zapier-Hilfe-Center an .