Använd Zapier för att automatiskt skapa Salesforce-kontakter när en ny beställning tas emot.
Tips: Kolla in denna primer om att använda Zapier via Zapiers hjälpcenter.
1. Logga in på ditt Zapier- konto, sök efter Universe- appen och välj den. Bläddra därefter ner till avsnittet "Populära Zaps förUniverse" och leta reda på Universe + Salesforce- zapen och klicka på "Använd denna Zap". Alternativt klickardu här för att gå direkt till Salesforce + Universe-integrationssidan.
2. När du har tryckt på "Använd denna Zap" kommer du att skickas till en ny sida med en sammanfattning av Zapen, hur den fungerar och vad du behöver för att installera den. Klicka på "Gör denna Zap!' .
3. Välj det Universe-konto du vill ansluta till. Om du inte är inloggad kommer du att bli uppmanad att ansluta ditt konto.
4. Tillåt Zapier att ansluta ditt Universe-konto om så behövs.
5. Välj sedan rullgardinsmenyn för att välja vilka annonser du vill installera Salesforce-integrationen för. För att ställa in detta för mer än en Universe-annons trycker du på "+"-knappen för att lägga till en annan annons. Klicka på "Spara + fortsätt".
6. Nu kan du ansluta ditt Salesforce- konto. Klicka på "Anslut" och godkänn anslutningen.
7. Tillåt Zapier att komma åt ditt Universe-innehåll.
8. Anpassa den Universeinformation som skickas till Salesforce i och med varje beställning genom att trycka på 'Infoga fält'. Klicka på "Spara + avsluta!" för att slutföra din Zap.
Om du har ytterligare frågor kan du ta en titt på Zapiers hjälpcenter