Bruk Zapier for å automatisk opprette Salesforce-kontakter når en ny ordre er mottatt.
Tips: Sjekk ut denne innføring i bruk av Zapier i Zapier hjelpesenter.
1. Logg inn på Zapier -kontoen din, søk etter Universe- appen og velg den. Deretter blar du ned til 'Popular Zaps For Universe' og finner Universe + Salesforce- Zappen og klikk på knappen«Bruk denne Zap pen». Alternativt, klikk her for å gå direkte til Salesforce + Universe Integration-siden.
2. Når du velger «Bruk denne Zappen» blir du sendt til en ny side med et sammendrag av Zappen, hvordan den fungerer, og hva du trenger for å sette den opp. Klikk på «Lag denne Zappen! ».
3. Velg Universe-kontoen du vil koble til med. Hvis du ikke er logget inn, blir du bedt om å koble til din konto.
4. Hvis nødvendig,tillat Zapier å koble til din Universe-konto.
5. Deretter, velg rullegardinmenyen for å velge hvilke oppføringer du vil sette opp Salesforce-integrasjonen for. For å sette opp dette for mer enn én Universe-oppføring, velg "+"-knappen for å legge til en annen oppføring. Klikk på "Lagre + fortsett."
6. Nå kan du koble til din Salesforce konto. Klikk på"Koble til" og godkjenn forbindelsen.
7. La Zapier få tilgang til Universe-innholdet ditt.
8. Tilpass Universe-data som sendes til Salesforce for hver ordre ved å velge Sett inn felt-knappen. Klikk på "Lagre + ferdig!" for å fullføre Zap.
For ytterligere spørsmål, sjekk ut Zapiers hjelpesenter