Gebruik Zapier om automatisch Salesforce-contactpersonen aan te maken wanneer u een nieuwe bestelling ontvangt.
Tip: bekijk deze inleiding over het gebruik van Zapier in het Zapier- hulpcentrum.
1. Log in op uwZapier- account, zoek naar deUniverse- app en selecteer deze. Scrol vervolgens omlaag naar het gedeelte 'Populaire Zaps voor Universe' en zoek deUniverse + Salesforce Zap. Klik vervolgens op deknop ' Deze Zap gebruiken'. U kunt ook hier klikken om rechtstreeks naar de Salesforce + Universe-integratiepagina te gaan.
2. Zodra u 'Gebruik deze Zap' selecteert, wordt u naar een nieuwe pagina geleid, met een samenvatting van de Zap, hoe deze werkt en wat u nodig heeft om hem in te stellen. Klik op 'Maak deze Zap!'.
3. Kies het Universe-account waarmee u verbinding wilt maken. Als u niet bent aangemeld, wordt u gevraagd om verbinding te maken met uw account.
4. Indien nodig,moet u Zapier toestaan om uw Universe-account te verbinden.
5. Gebruik vervolgens het keuzemenu om te selecteren voor welke vermeldingen u de Salesforce-integratie wilt instellen. Als u dit voor meer dan één Universe-lijst wil instellen, selecteert u de knop '+' om een extra vermelding toe te voegen. Klik op 'Opslaan + doorgaan'.
6. U kunt nu uw Salesforce-account koppelen . Klik op 'Verbinden' en autoriseer de verbinding.
7. Geef Zapier toestemming om toegang te krijgen tot uw Universe-inhoud.
8. Pas de Universe-gegevens aan die voor elke bestelling naar Salesforce worden verzonden door op de knop 'Velden Invoegen' te klikken. Klik op 'Opslaan + voltooien!' om uw Zap te voltooien.
Voor eventuele verdere vragen, bekijk Zapier's hulpcentrum