Lähetä yhteystietosi automaattisesti Salesforce -palveluun Zapierin avulla

Käytä Zapieria luomaan automaattisesti Salesforce- yhteystiedot, kun uusi tilaus vastaanotetaan.

 Huomautus: Sinä tarvitset premium Zapier -tilin tämän Zapin käyttöön ottamiseksi.

 Vinkki: Tarkistathan tämän pohjustuksen Zapierin käytöstä Zapier-ohjekeskuksesta.

1.  Kirjaudu sisään Zapier -tiliisi, etsi Universe -sovellus ja valitse se. Seuraavaksi vieritä alas "Suositut Zaps: t Universelle" -kohtaan ja etsi Universe + Salesforce Zap ja napsauta"Käytä tätä Zap-toimintoa" -painiketta. Voit myös napsauttaa tästä siirtyäksesi suoraan Salesforce + Universe Integrointi -sivulle.

2. Kun olet valinnut "Käytä tätä Zapia", sinut ohjataan uudelle sivulle, jossa on yhteenveto Zapista, miten se toimii ja mitä sinun on määritettävä. Klikkaa "Tee tämä Zap" !

3. Valitse Universe -tili, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos et ole kirjautunut sisään, sinua kehotetaan liittämään tili si.

4. Tarvittaessa anna Zapierin tehdä yhteys Universe -tiliisi.

5. Seuraavaksi, valitse pudotusvalikko ja valitse luettelot, joille haluat määrittää Salesforce -integraation. Jos haluat asettaa tämän useammalle kuin yhdelle Universe -listaukselle, valitse "+" -painike lisätäksesi toisen listauksen. Klikkaa "Tallenna + jatka".

6.  Nyt voit liittää Salesforce -tilisi. Klikkaa "Kytke"ja valtuuta yhteys.

7. Anna Zapierin käyttää Universe -sisältöäsi.

8. Mukauta Universen tiedot, jotka lähetetään Salesforcelle jokaisesta tilauksesta valitsemalla "Lisää kentät"-painike. Valitse "Tallenna + Viimeistele!" viimeistelläksesi Zapisi. 

Jos haluat lisätietoja, tarkistathan Zapierin ohjekeskuksen